Yaksha, el implacable líder de un equipo de operaciones encubiertas en el extranjero, emprende una peligrosa misión en un campo de batalla plagado de espías y agentes. Después de ser víctima de trampas y traiciones, acepta a regañadientes la ayuda de un moralista inspector especial enviado desde Seúl.
Shenyang, donde se da la mayor densidad de espías del mundo, es el enclave geopolítico más importante de Asia nororiental. Allí sirve Kang-in, líder del equipo especial dedicado a las operaciones encubiertas de Corea del Sur en el extranjero. Es un veterano al que llaman Yaksha y que se dejará la piel para cumplir con su misión. Un día, el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) de Corea del Sur descubre que todas las conclusiones del informe sobre tendencias locales en Shenyang (enviadas por el equipo de operaciones encubiertas) son falsas. Yeom Jeong-won, directora del SNI muy preocupada por este asunto, envía al fiscal de la Fiscalía Central de Seúl, Han Ji-hoon, a indagar en calidad de inspector especial.
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